日韩就半导体材料出口掐架 国内哪些个股将受益?

来源:01彩票 2019-07-12 11:02:02收藏(0评论(0点赞(0
摘要:已处寒冬的国际半导体产业,遭受国际政治风云变幻的频繁打击。随着日本对韩国收紧半导体材料的出口限制生效,产业链已经出现首轮反馈,最新信息显示,韩国存储大厂酝酿减产调价计划,从韩国显示巨头到苹果都传出在积极寻找多元化供货商。

  已处寒冬的国际半导体产业,遭受国际政治风云变幻的频繁打击。随着日本对韩国收紧半导体材料的出口限制生效,产业链已经出现首轮反馈,最新信息显示,韩国存储大厂酝酿减产调价计划,从韩国显示巨头到苹果都传出在积极寻找多元化供货商。

  已经有韩国厂商前往中国内地洽谈材料供货事宜,也有公司表示关注后续韩国市场机遇。同时,大部分产业链公司回应,目前并未受到日韩管制事件的影响,长期看好在半导体材料以及OLED领域的国产厂商供应链替代机遇。

  7月4日,日本加强对韩国出口管理生效。此次,日本政府将把韩国从白名单移除,并对氟化聚酰亚胺、光刻胶、氟化氢这三种关键电子材料产品,后续韩国进口材料及相关制造技术时需申请单独的出口许可证,预计完成申请许可与审查流程需要90天左右,流程变严变慢。

  这项管制已经引发了韩国显示产业、半导体产业等上下游紧张。由于韩国对日本关键材料依赖程度高,据统计氟化聚酰亚胺、光刻胶依赖程度超九成,蚀刻气体也有约四成进口。

  韩国半导体与显示技术协会主席ParkJea-gun向媒体表示,三星电子和SK海力士正在设法向中国大陆或台湾等地供应商增加采购,向日本以外地区可能库存有余裕的公司试探意向。

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  LG化学首席执行官兼副董事长ShinHakCheol日前表示,公司计划通过加强业务组合和扩大研发活动提升销售额,正在研究与日本动向有关的所有情况,并将通过供应商的多元化来克服出口限制可能带来的一切影响。另外,LG显示首席技术官KangIn-byeong也表示,由于日本的半导体和显示材料出口限制,公司目前正在测试中国的氟化氢,并提到韩国公司需要寻求中国的替代品来应对出口限制。

  据介绍,本轮日本启动对韩国出口限制前,2018年日本政府当局就曾对部分外销韩国的氢氟酸拒绝发给许可,导致供给日益吃紧的氢氟酸,价格一度喊涨50%。以此契机,多氟多开始对韩国出口实现放量,已经进入韩国两大半导体公司的供应链中,被最终应用到3D-NAND和DRAM的工艺制程中。去年公司电子级氢氟酸销售实现快速增长,对韩出口量单月可达约300吨,较此前增长超过10倍。预计2019年底,公司将新建成5000吨产能,并计划明年一季度投产,届时达到万吨生产规模。

  业内分析师也看好这一领域机遇。中信证券首席化工分析师王喆在研报中介绍,电子级氢氟酸主要用于晶圆表面清洗、芯片加工过程的清洗和腐蚀等,日本企业在该领域居于绝对主导地位,代表厂商包括瑞星化工,大金,森田化学;国内拥有丰富的氢氟酸产能,预计合计166.7万吨。其中,三美股份、多氟多、巨化股份、晶瑞股份等企业均具备生产电子级氢氟酸的能力。预计国内相关企业后续将受益于日本出口限制带来的部分转单,增强电子级氢氟酸的生产能力,强化市场地位。

  与此相比,光刻胶领域替代空间有限,日本企业占据70%以上份额,在高端领域更是形成垄断地位。王喆建议关注此阶段下国内相关厂商的发展机会,材料方面建议关注强力新材、晶瑞股份等。

  在5月接受机构调研中,上海新阳高管指出,公司目前已经引进了曾经任职日本知名光刻胶公司的专业从事光刻胶开发的高端技术人才,组建完成新的研发团队。另外,公司已经购置了一台ASML1400型二手光刻机,用于光刻胶的研发,这台光刻机可以覆盖到55nm技术节点,后续也会配置相关研发设备。

  维信诺副总裁、CFO刘祥伟向记者表示,即便本次苹果真的转向京东方采购OLED,应该跟本次日韩事件联系并不大。据介绍,苹果OLED供应商是三星,这些年也有意培养包括LG、京东方等其他的供应商,但是目前京东方的产能还不能满足;不过,不排除该事件起到催化作用。至于半导体材料端国产替代难度大,很难达到日厂的材料纯度等技术指标。

  刘祥伟表示,本次日韩出口管制事件从长远来看,将对国内终端厂商采用国产屏幕形成利好。

  从产能来看,国内主要OLED厂商目前在持续投产、量产。京东方接受机构调研时披露,公司已宣布建设4条第6代柔性AMOLED生产线,绵阳第6代柔性AMOLED生产线预计于今年下半年量产出货。

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